À Propos - Info Finances Site

Notre Histoire

Fondé en 2020, Info Finances Site est né de la vision de rendre la gestion du capital accessible et compréhensible pour tous. Notre approche unique du continuum temporel a révolutionné la manière dont nos clients perçoivent et gèrent leur patrimoine.

Avec plus de 50 ans d'expérience combinée, notre équipe accompagne des centaines de clients dans l'optimisation de leur stratégie financière à travers tous les horizons temporels.

500+

Clients Satisfaits

50M€

Capital Géré

Ans d'Excellence

Nos Valeurs

🎯

Excellence

Nous visons l'excellence dans chaque conseil et service fourni à nos clients.

🤝

Transparence

Une communication claire et honnête est au cœur de notre relation client.

🔒

Sécurité

La protection de votre capital et de vos données est notre priorité absolue.

💡

Innovation

Nous adoptons les meilleures pratiques et technologies pour optimiser vos résultats.

Notre Équipe d'Experts

Rencontrez les professionnels dévoués qui vous accompagnent vers vos objectifs financiers.

Sophie Moreau

Directrice Générale & Conseillère Principale

Diplômée de HEC Paris avec 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Sophie a accompagné plus de 200 familles dans l'optimisation de leur capital. Spécialiste des stratégies long terme et de la planification successorale.

Isabelle Renaud

Conseillère en Investissements Court Terme

Experte en liquidités et placements à court terme avec 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Isabelle excelle dans l'optimisation de la trésorerie et la gestion des besoins financiers immédiats de nos clients.

Marc Dubois

Analyste Financier Senior

Titulaire du CFA avec 12 ans d'expérience en analyse de marchés. Marc apporte une expertise pointue en diversification de portefeuille et allocation d'actifs pour les horizons moyen et long terme.

Claire Bertrand

Spécialiste Transitions Financières

Psychologue de formation reconvertie dans le conseil financier, Claire accompagne nos clients dans les moments clés de transition: carrière, retraite, héritage. Son approche empathique fait toute la différence.

Thomas Laurent

Gestionnaire de Risques

Expert en gestion des risques financiers avec une formation d'actuaire. Thomas développe des stratégies sur-mesure pour protéger votre capital tout en maximisant vos opportunités de croissance selon votre profil.

Notre Approche Unique

Ce qui distingue Info Finances Site, c'est notre vision du capital comme un continuum plutôt qu'une série de segments isolés. Nous comprenons que vos besoins financiers évoluent constamment et que votre stratégie doit s'adapter en conséquence.

Analyse Holistique

Nous examinons l'ensemble de votre situation financière dans une perspective temporelle complète.

Stratégie Évolutive

Nos plans s'ajustent automatiquement aux changements de votre vie et du contexte économique.

Accompagnement Continu

Un suivi régulier garantit que vous restez sur la bonne voie vers vos objectifs.

Certifications & Adhésions

🏆

Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers)

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Membre de l'ANACOFI

🔐

Agréé ORIAS N° 03465629

📊

CFA Charter Holders dans l'équipe

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